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    歐洲,中國風電的“下一個主戰場”

    華爾街見聞發布時間:2023-12-05 10:15:38

      相較于盈利豐厚的光伏行業,國內風電企業面臨的盈利難題已經持續多年,給企業帶來了不少挑戰。因此,進入高毛利的歐洲風電市場成為許多國內風電企業的戰略選擇。

      最近,歐洲發布了多項利好海上風電(海風)的政策,為該行業的增長提供了更廣闊的空間。對于國內風電企業來說,如何抓住接下來幾年的出海機遇,將是一個關系到企業未來發展的重要問題。

      歐洲海風加速

      近日海外海上風電進展加速,據11月25日海上風電觀察報道,SSE Renewables(英國公共事業公司)及其合作伙伴TotalEnergies(道達爾能源)宣布,蘇格蘭最大、全球最深的固樁式海上風電場——Seagreen海上風電場全面投入運營。

      此前英國政府也發布重磅利好,官宣提高可再生能源的最高拍賣價格。具體政策為“政府官宣海上風電項目的最高執行價格從44英鎊/MWh提高到73英鎊/MWh,上漲66%;漂浮式海上風電項目的最高執行價格從116英鎊/MWh提高到176英鎊/MWh,上漲52%。同時政府還約定,如果市場定價低于政府間約定定價時,政府將補償部分該差價。” 根據英國海上風電發展目標,截至2030年,要實現50GW海上風電裝機。

      為何該政策會出臺?

      由于幾個月前英國政府面臨無能源公司愿意競標風電項目的困境,原因是發電商認為政府設定的電價過低。同時,歐洲企業正承受著鋼鐵成本和人力成本上升的壓力,使得經營更加困難,缺乏投資動力。

      鑒于這種情況,英國政府采取了提價政策,以提高海上風電的收益率,從而激勵開發商投資。這項政策的實施意味著將打開英國海上風電市場的增長空間,對于國內風電企業而言,這將是一個重要的海外市場機遇。

      除了英國,德國海風進展也尤為突出,目標也領先,2030年海風規劃裝機30GW,并提出2045年實現70GW的裝機規劃。

      整體歐洲海風進展肉眼可見的加速,年度北海的會議也已經明確表示,要實現50GW海上風電裝機。

      雖然市場對風電消息的刺激反應不大,但實際上近期歐洲海上風電的一系列政策,對海風行業影響深遠。尤其英國的政策,可以說給歐洲其他國家和美國等都帶來了明顯的示范效應,后續有望形成連鎖的正反饋效應。

      國內海上風電企業在考慮出海時,擔憂歐洲市場由于成本問題可能無法實現裝機計劃,這種擔憂涉及歐洲海上風電的長期發展邏輯。然而,近期歐洲海上風電行業出臺的利好政策,為這些擔憂提供了解決方案,增強了國內企業對歐洲海上風電市場的信心,有助于推動他們在海外的發展和投資。

      走出去,中國風電企業別無選擇

      風電企業今年前三季度業績全面萎靡。即使明星環節如海纜,龍頭業績均普遍低于預期,如,東方電纜三季度海洋工程下降較明顯,施工體量較小。更何況本就賺錢困難的整機商環節,業績更是慘不忍睹,金風科技Q3歸母凈利潤同比下滑98%;明陽智能歸母凈利潤同比下滑49%。

      萎靡了近一年的海風在今年10月后,迎來了轉機。今年國慶前,江蘇、廣東等國內海風大省限制此前項目推進的問題已陸續解除,例如江蘇國信大豐85萬千瓦海上風電項目獲得核準批復;青洲五七海風項目海域使用論證報告書已提交;龍源電力在江蘇射陽的1GW海風項目正式獲得江蘇發改委批復核準等。

      市場大部分觀點認為海風已經筑底,風電拐點即將到來。

      根據最新10月風電裝機數據,2023年1-10月,國內新增風電裝機37.31GW,同比增長76%,單10月新增裝機達到3.83GW,同比增長102%,環比下降16%??梢钥闯鰺o論單月裝機量還是累計規模都要遠優于去年,側面印證國內風電可能迎來了拐點。


      雖然看上去海風的至暗時刻已過,但國內風電企業生存環境仍較惡劣。尤其整機商價格戰已經持續好幾年,國內風機盈利困難是企業繞不開的難題。

      自從2020國內陸風搶裝后,2021-2022風電的裝機迎來了階段性的下滑,2021年累計裝機下滑34%,2022年累計裝機下滑21%。裝機量下滑,再疊加價格戰加劇,整機商日子自然越來越難過。整機商龍頭金風科技的營收規模從2021年開始至今均持續下滑,近兩年利潤表現也越來越差。


      歐美風電整機商面臨著嚴峻的挑戰,其中包括供應鏈問題、通貨膨脹導致的成本上升、高昂的人工成本以及質量問題。這些因素導致歐美風電行業巨頭普遍出現虧損。以西門子歌美颯為例,該公司從2020年至2022年連續三年虧損,虧損額分別為9.18億歐元、6.27億歐元和9.4億歐元。盡管最近西門子能源發布的第四季度財報顯示虧損沒有進一步擴大,但預計今年仍將面臨約20億歐元的虧損。

      中國風電產能目前主要供給國內市場,但已出現過?,F象。因此,對國內風機企業而言,"走出去"可能是改善盈利狀況的關鍵途徑。此外,中國風電企業擁有完善的供應鏈和較低的成本優勢,這使得它們在與歐美同行的競爭中具有更大的競爭力。

      根據金風科技業務布局也可以看出,今年上半年,海外業務占比已從去年9.23%提升至13.68%。布局明顯加快。

      除了整機商,零部件出海同樣迫在眉睫。歐洲本土塔筒產能較為稀缺,國內塔筒企業因為成本優勢,在歐洲很有市場,典型的企業如大金重工。

      大金重工在手海外海工訂單數量位居歐洲市場第一。大金重工Q3毛利率也較其他同行高,也主要是因為以海外海工為主線,且上周大金重工出口英國超大型單樁項目已經全部如期交付。

      海纜方面,例如中天科技今年已拿下丹麥海上風電項目、德國波羅的海海上風電項目等海外海上風電項目,已經成為歐洲高端海纜市場供應商。東方電纜目前已獲Baltica 2海上風電項目66kV海纜3.5億元訂單,Inch Cape海上風電項目220kV 3×2000mm2送出纜預計年底正式簽署供應合同。

      面對國內風電競爭激烈的環境,出海對企業而言既是機遇,也是不得已而為之的選擇。

      總結

      歐洲近期發布的海上風電利好政策為中國風電企業提供了重要的市場機遇。在國內市場競爭激烈、價格難以提升的情況下,歐洲市場的開拓將是提高盈利能力的關鍵。對于中國風電企業而言,國際化能力的提升將成為獲取超額收益的決定性因素。


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